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대한전선1억 6천만 달러 해외CB 발행 대한전선(대표 임종욱)은 무보증 무이자(Zero Coupon) 조건으로 1억 6천만 달러 규모 해외전환사채(CB)를 발행키로 했다고 9월 21일 공시했다. 이번에 발행되는 해외 CB의 만기일은 2008년 9월 28일이며 전환기간은 오는 10월 29일에서 2008년 9월 14일까지이다. 전환가액은 1주당 약 17,460원∼18,200원 수준에서 결정될 것으로 예상되며, 싱가포르 증권거래소에서 상장될 예정이다. 이번 대한전선의 해외 CB발행은 리먼브라더스 인터내셔널과 ABN AMRO가 공동대표주관회사를 맡고 있으며, 삼성증권도 인수단으로 참여하고 있다. 대한전선 관계자는 “금번 해외CB발행을 통해 재무구조를 더욱 탄탄히 할 수 있게 되었고, 차입에 따른 이자비용도 상당수준 경감할 수 있게 되어 수익성 개선에도 기여할 것으로 예상되며, 나아가 기업의 국제경쟁력을 강화하는 발판이 될 것으로 예상된다.”라고 밝혔다.
<Energy News>
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